In un mondo fantastico popolato da prodi cavalieri e da maghi potentissimi, due innamorati sono vittime di un maleficio: saranno sempre insieme, giorno e notte, ma non si potranno mai amare…
Lei Esabeau, di giorno si trasformerà in falco; lui Navarre, la notte si trasformerà in un feroce Lupo grigio…
Per rompere l’incantesimo devono aspettare un’eclisse di sole, penetrare nel castello del malvagio vescovo Aquila ed ucciderlo.
Solo così potranno finalmente amarsi per sempre…